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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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