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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥒💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥻👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯🥦🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💝🥑，有望延续两位数增长🩲，其中饮料乳品💛🩲👚、农副产品👛💋💘💔、家电🍊、家具💌🍉💓🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项(xiang)规定精神学习教育工(gong)作专班、中央纪委办公厅(ting)公(gong)开通报湖北(bei)、安徽等2起党员干(gan)部违(wei)规(gui)吃喝严重(zhong)违反中央八项规定精神典(dian)型问题。

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短期市(shi)场向上(shang)突破的线(xian)索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观(guan)持(chi)仓；长(zhang)期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反(fan)映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏好。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看💞，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍑👿🥕🩱，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😻🍄🥬，6月18日🍌🍊💗💖，在陆家嘴金融论坛上👝🌽💗💖，央行😠，证监会🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面😈💞，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布👡🌽👞。

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2、截面波动率来看，最近一(yi)周沪(hu)深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。