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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变(bian)化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估(gu)”“科特估”“民(min)特估”并存。

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今年(nian)前5个月，中国创新药对外BD授权总(zong)额(e)已(yi)经超(chao)过455亿(yi)美元，几乎和去年全年持(chi)平。首付款记(ji)录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌(chang)生物(wu)的对外交(jiao)易却让投资者大跌眼镜。

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3、库存：上半年供应增幅不大💓🧅🥑🤍，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🧡😻💌，一季度累库🤬🥻🍋🥥🥕，二季度去库。下半年供给压力有所增加🧄，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长🥝👗，因此PVC库存延续下降的状态👛👙。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***🍈👢🧅，才能带领人民站起来、富起来👝👢🌽、强起来🧅，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程💟。

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1、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港(gang)股通(tong)資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用(yong)事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落(luo)地，其(qi)實(shí)際(jì)收益(yi)率(lv)有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔💕🩲👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻，资产荒趋势依然存在🍇🤍。上半年🩰💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛，类似现象在2020年也出现过🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍈，7月科技风格占优的可能性较大。