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美国(guo)股市周五延续涨势(shi)，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新(xin)高，贸易协议(yi)希望提(ti)振投资者的风险偏好，经济数据(ju)帮(bang)助巩固了对美联储将降息的预期韩国(guo)国5月工业(ye)生产连续第二个月下(xia)降(jiang)，不及市场预期。韩国(guo)定于周二公布6月份贸(mao)易数据。

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（1）宏观层面：IMF 下调全(quan)球经济增速，特朗普(pu)关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏(hong)观不确定较大(da)，需要密(mi)切(qie)关(guan)注美国对等关税(shui)动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背景下降息过程或将较(jiao)为波折(zhe)，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关(guan)注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰(rao)动不断，结合铜矿企业的产量(liang)指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼产能快速扩张期(qi)，冶(ye)炼加工(gong)费或持续处于(yu)低位。由于废铜流(liu)入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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1、会议由清华大学五道口金融学院党委委员、院长助理，《清华金融评论》执行主编张伟代表主办方致辞。中国金融学会副会长，广东省原副省长🍉💖🥭，国家开发银行原行长欧阳卫民😡🎒👝🧡，全国社保基金理事会原副理事长王忠民分别发表主旨演讲并参与高端对话👗🩰。

2、配置(zhi)上，建议投资(zi)者继续积极挖掘结构性机会。具体(ti)考虑到成长科技累(lei)积涨幅高、估值高分位，下(xia)跌(die)风(feng)险(xian)较大。周期品整体景气(qi)弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低(di)迷。金(jin)融股优势仍在(zai)且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。