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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均(jun)有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥭💘🍆，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍏🧡🌽。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💋。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👚💔、行业类ETF有望继续活跃👡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖👛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👜🍈😈🤬；IPO发行规模小幅回落👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈👝👗。展望2025年7月🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👞，行业类ETF也有望继续活跃。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍎🎒，综合考虑市值因素👜🧄🧅、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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