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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋🍉🌽🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👞🍇💕，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔🥝💞🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇💝😻，目前利率仍处于较低水平🥬💖，资产荒趋势依然存在💕🌽💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👙👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💘🍈，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👿。关注新科技周期下🥻🧅🍍🍏，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍎🥝、机器人👠、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🧅、风电💟🥑、储能🥔🥾🍏🍄🥭、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍅🎒。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛😈👡，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影😡。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”🍏。最终🌽🍆，包括中💓🎒、美在内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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华安证券表(biao)示(shi)，银(yin)行板块(kuai)具备良好(hao)的市场(chang)适应性(xing)和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环(huan)境下，银行板块通常出(chu)现季(ji)节(jie)性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週五的(de)一份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道(dao)：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月(yue)份的(de)水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且(qie)持久的(de)影響(xiǎng)。波動(dong)率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡(dou)陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水平。”

2、最终6月指数先跌(die)后(hou)涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创(chuang)50指数(shu)下跌(die)3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格(ge)后来(lai)居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。