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► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度末(mo)海(hai)外头部机构增持可(ke)选消费(fei)与信息技术(shu)。从自下(xia)而上视角(jiao)，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得(de)到外资持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且数据公(gong)布明(ming)显滞后。截至一季度末(mo)，全球头(tou)部基(ji)金主要(yao)增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度(du)AI科技(ji)领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用(yong)事业等板块则减持较多。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🥝👘。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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德固(gu)特成立于(yu)2004年，是一家节能环保装(zhuang)备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经(jing)过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造(zao)、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资(zi)质与认证，如固定式压(ya)力容器规则(ze)设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制(zhi)造资质等。财务数据显(xian)示，2024年，德(de)固特实现(xian)营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母(mu)公司所有者的净(jing)利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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资本市场政策往往(wang)体现为对资(zi)本市场支持性政策，例如(ru)1999年推(tui)出“搞活资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出(chu)创业板、2019年推出科创(chuang)板。

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1、何濤(tāo)(tao)：媒體(tǐ)(ti)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像在噁(ě)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不(bu)行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了妳也(ye)成了，公司(si)掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)公司不利的事(shi)？

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动(dong)性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶(jie)段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。