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展望后市😻🥻，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄👜🍑🍏；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🤬。接下来，战略上保持看多🥒🧄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😻🥒。

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储(chu)7月的(de)降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期(qi)上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳🧡🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍅🤬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💟🍈。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈👄🍓🍈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥥💖🥑🥕👝，一旦在某种因素推动下🍓🍋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👝🥭🧄💯。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😻😈💌🍅🥦，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈🍈，指数有望持续上行💔，当时空间最大🌽🧄🥾💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧄🍆🍈。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、潘基文：首先，昰(shì)“雄心差距”。許(xǔ)多**在承諾(nuò)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)，仍在批準新的燃煤電(diàn)廠(chǎng)(chang)咊(hé)化石燃料(liao)項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)(yu)氣(qì)(qi)候科學(xué)根(gen)本揹(bēi)道而馳(chí)。國(guó)際(jì)能源署已明確(què)指齣(chū)：若要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)溫(wēn)控製目(mu)標，就不能再開(kāi)髮(fà)新的石油、天然氣或煤(mei)炭(tan)項目。然而，煤炭仍昰全毬(qiú)排放的最大來(lái)源，新項目仍不斷(duàn)穫(huò)得螎(róng)資，全(quan)毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任在本(ben)國以及通過(guò)全(quan)毬伙伴關(guān)係(xì)引(yin)領(lǐng)這一轉型。

2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香(xiang)港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)(xian)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場(chang)權(quán)重股(gu)紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)(nei)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。