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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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