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如(ru)今(jin)，随着 2025 年上半(ban)年接近尾声，各类主(zhu)要风险虽(sui)未(wei)完全消除，但(dan)已有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了(le)然。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😻🥒💋，6月重要政策约148个。具体来看🍇，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👿🥬；2）资本市场方面🍅🍆👚，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😻🩱🍈，在陆家嘴金融论坛上，央行💞，证监会🧡，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💟，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍎🍅💕🩳，数字经济👡💗，整治内卷等政策持续发布。

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同时🍏💖🍇，还要帮助建设方规划还款来源🥬💛🤍，本着市场化的原则提供融资💖👘🍑。老旧小区改造一次性投入较大🥝，但收入来源有限💔🍎🥕、回收周期较长，如何合理地提供融资方案🩰🥻🤍，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式？

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预计(ji)2025年下半(ban)年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美(mei)元 / 吨之间运行。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲內部對(dui)降息預期的(de)分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)(sheng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)(liang)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

2、那么此时🥾，市场选择的共性特征🍋🤬🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💝😻🥒🥬。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👄👡，不容易受到估值约束的行业👝👄🍒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👄🥑👘🍆，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👗🍈。