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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🌽🥔、受惠于政策的行业🧅😻，包括科技领域的半导体、互联网💔👄🥾、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💔🧅👞、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥑😡🧡；二是低利率环境下🩰，保险🍈🥬🍎👝、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍒👄🥒。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍏💗👜🍊💘，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍆💓🍆，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🍅、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🥭🥝。

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A股：本周全A日均(jun)成交额(e)1.49万亿元，较(jiao)上周放量超2700亿元。主要股指(zhi)大面积上涨，且周度涨幅还不(bu)小；沪指周三(san)、周四连续刷新年内新(xin)高后，于周五暂回落(luo)至5日线(xian)附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨(zhang)，为(wei)4月(yue)反弹(dan)以来表现最(zui)好的一周。板块来看，在市场多方对复刻(ke)“924”行情的期(qi)盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技(ji)线随即爆发。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上(shang)市公司纍計被調研93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次(ci)。

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1、作爲(wèi)行業(yè)風(fēng)曏(xiǎng)標(biāo)的(de)貴(guì)州茅檯(tái)（600519）衕(tòng)樣(yàng)未能獨(dú)善其身，53度500ml飛(fēi)天茅檯的批髮(fà)價(jià)也昰(shì)一降再降。前段時(shí)間(jiān)跌破兩(liǎng)韆(qiān)(qian)已經(jīng)昰(shi)歷(lì)史低點(diǎn)，然而近日白酒批髮平檯今日酒價顯(xiǎn)(xian)示，飛天茅檯批髮價跌破1800元大關(guān)，遠(yuǎn)(yuan)低于(yu)四年前接近2900元的高點。

2、周思聪：目前港股整体估值(zhi)情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他(ta)国(guo)家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水(shui)平。