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▶ 结合工业企业盈利💋🥔、库存周期🍅👚、合同负债增速💗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💋🍑，半导体👙🥕🍅🌽、光学光电子💌💕、消费电子🍒🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速👘🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧅、自动化设备等🍓👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💛🍒👝，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品、农副产品🥻🩲👙、家电、家具、饰品🍓🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👘🩰；

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近年来😻🧡，白酒消费群体萎缩已成市场共识🥝。毕马威和中国酒业协会发布的《2024中国白酒行业市场中期研究报告》指出👘🤍，客户数量同比增长的白酒企业仅21.1%🥬🥝👠，客单价同比有所减少的企业比例高达57.9%🥥🍅🍆。

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2、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎(ying)來(lái)投(tou)資(zi)機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥(yao)估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。