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我们以(yi)股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列(lie)报告(gao)之十二》）

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利(li)、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速(su)、二季(ji)度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于(yu)擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导(dao)。战(zhan)略(lve)上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸(mao)易(yi)环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协(xie)议，近期特朗普表示如果(guo)贸易伙伴在谈(tan)判中(zhong)表现(xian)出“诚意”，愿意(yi)将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至(zhi) 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策(ce)反复，投资者对美(mei)国经济前(qian)景持更(geng)加谨慎的态度，美元(yuan)指(zhi)数开始回落(luo)，海外宏观情绪(xu)整体较为反(fan)复。国内经济延续(xu)弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关(guan)注现实(shi)需求兑现情(qing)况。

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2、在关(guan)税的不确定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加(jia)大。美联储仍(reng)保持了对年内降(jiang)息2次的预(yu)期，但预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变化不大。