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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学(xue)光电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩(ji)有望改善。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫(heng)截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率處于近(jin)半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差(cha)；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长(zhang)政策增(zeng)量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代(dai)下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否(fou)能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确(que)定风险。

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