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我们也可以(yi)通过基金季报的方式(shi)分析国内公募基金港股(gu)持仓的偏好与演(yan)变。截至一(yi)季度末，内地主动(dong)偏股型基金港(gang)股持仓占其(qi)股票投资(zi)市(shi)值比例已经升至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港(gang)股”的投资比例(li)不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能(neng)没有想的那么多。

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中原证券指出🥥💛，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥝💘👄👢，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥔。需求方面，随着汽车、家电🍌🍈🩱🍓、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🍇😡👝，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥿💋🥒💓，未来行业景气有望边际回暖💞。

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另(ling)一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半(ban)年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣(chu)現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力(li)較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)(huo)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、4、策略展望(wang)：当前资金面处于宽松状(zhuang)态，DR隔夜已下行(xing)至1.4%政策利(li)率(lv)以下(xia)，但经济韧性较强导致债市缺乏大(da)幅走(zou)强(qiang)动力(li)，在未(wei)有(you)进(jin)一步降(jiang)息落地情况下，债市震荡格局难以改(gai)变。从国债收益(yi)率与政(zheng)策利率(lv)的(de)相(xiang)对水平来看，不降息的情(qing)况下，乐观(guan)预计10年期国债收益(yi)率低点在1.50%。考虑到货币政(zheng)策支持(chi)性立场，下半年仍有降息(xi)期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益(yi)率低(di)点有望下行至1.3-1.4%。

2、尽管白宫近来始终坚称💝👿💞，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士💘👜💖、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🍈，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🍆。