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张瑜认为💝，当下美元相对偏弱的背景下，汇率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注🍓👢👢。

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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报(bao)业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻(zhan)提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)(qiu)、中國(guó)(guo)的供需平衡錶(biǎo)在(zai) 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi)(wei) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相較(jiào)去(qu)年大幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉(zhuan)爲緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)。

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有产业链人士对记者表示，无论是充电宝召回，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止合作，抑或(huo)是多品牌3C认证被暂停，背后都与低价“内卷”有扯不断(duan)的关系。“行业中，确有不少品牌为了压缩成本，外包生产并使用低价(jia)电芯、简化隔膜(mo)结构，削弱了产品(pin)的安全(quan)冗余。”他说。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策(ce)延(yan)续(xu)发(fa)力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中，多地出(chu)台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新(xin)升级政(zheng)策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产(chan)业政(zheng)策方(fang)面，6月政(zheng)策围(wei)绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

2、► 估(gu)值：高分(fen)红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联(lian)网迎来了估值修复(fu)，部(bu)分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收(shou)敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价也曾一(yi)度突破(po)127%的(de)低位但触及(ji)后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。