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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加(jia)明顯。

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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位💘，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👘、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧅👙👠🥭，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🍒🥝💕。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。