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根据行业中观景气、宏观周(zhou)期、筹码(ma)、估值(zhi)、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电(dian)器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私(si)募、个(ge)人投资者的(de)增(zeng)量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就(jiu)意味(wei)着，一旦A股(gu)接下来(lai)突破(po)3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步(bu)的加速(su)上涨。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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