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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍎💛🍒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生💯、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💓🤬🥝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👚，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💓，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍑👞🍌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥭🥻🩳。在服务升级层面🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🥕，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍍👜、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主要(yao)包括：1）装备制(zhi)造业，1-5月利(li)润(run)同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制(zhi)造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农(nong)副食品加工业利(li)润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。