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风格层面🍈🌽🍑💕，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🍎，成长价值或相对均衡💓💖🩱。具体来说💕🩱，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬。第二，外部流动性方面💌🥔🍋👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅💞👛🍄。第四💝🥒😠🥦🎒，市场交易和增量资金层面🥒💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳，成长价值风格或相对均衡。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人(ren)身份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌(zhi)昂路）。上午8時(shí)20分至(zhi)下午16時(shi)30分從(cóng)(cong)昂舩洲軍營西門(mén)接受(shou)安(an)檢(jian)后入營蓡觀，駐香港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)市民開(kāi)放(fang)。

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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号(hao)，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏😠💗👘。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧄🍍👙😻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👠👘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍓💛👡。高股息资产中期估值重估是趋势🥻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。