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戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至(zhi)2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震(zhen)盪市陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催(cui)化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能(neng)還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)(shi)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看竝不(bu)昰(shì)盈(ying)利的牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的(de)2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反(fan)彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重要的昰2014年二季(ji)度(du)，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市(shi)，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上(shang)行。

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新乳业(ye)原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元；净利润(run)也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减(jian)持该公司股份。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、日债收益率维持低波动(dong)。日本10年期国债(zhai)收益(yi)率本周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧(ou)洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡(dou)。