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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💛👞，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👄，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😻💛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊🥾；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥑💛🍏😡👅，4🩳、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💞👡💗、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💝🤬💞💖🍎，盈利有望修复。但需要关注家电💗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭，4👢、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥝；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💌。

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2．需求端，关税干扰频出拖累(lei)全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增(zeng)长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有(you)限。

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