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此外🧄，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👢👿👚、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💓👛🍒，推动行业格局的优化与高质量发展😻🍒👝。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🍋🌽，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🤬💟👛🍒，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🧡，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🍅🍉。

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上世纪30年代在延安采访时，斯诺注意到👝，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”👞🤍😈，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”🩱👅💕。

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1、2025年下半年(nian)全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税(shui)、政(zheng)策等。2024/25年度美(mei)豆库存(cun)压力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需(xu)均(jun)报以乐(le)观期待。目(mu)前看，供(gong)应端面积基本(ben)如期，美豆单产(chan)出(chu)现大幅(fu)调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季(ji)度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关(guan)系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别战略对话(hua)，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预(yu)期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方(fang)面，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加(jia)美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点(dian)，8月后走强。

2、中国(guo)人(ren)民银行货币政策(ce)委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究(jiu)了下阶段货币政策主要(yao)思路，建议加大货币政策调控(kong)强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金(jin)融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力(li)度(du)和节(jie)奏。保持流(liu)动(dong)性充裕，引导金融机构加大货(huo)币信贷(dai)投放力度，使社会(hui)融资规模(mo)、货币供应量增长同(tong)经济增(zeng)长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善(shan)市(shi)场化利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加(jia)强利率政策执行和监(jian)督。推动社会综合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市运(yun)行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用(yong)效率，防范资金空转。增(zeng)强外(wai)汇市(shi)场(chang)韧(ren)性，稳定市场预期(qi)，防范(fan)汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。