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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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盈利方面🍏🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩳、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👡💖、必需消费🧡🥭💓🍈🍏、中游设备保持正增🧡💔💕👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👞🧡🩳🍓😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌🍊🍈💕，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥒🍍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜👅🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡🧄🥻、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气、电力👛、农化制品💕🤬👿👄💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日，央(yang)行召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)(xu)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實(shi)施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未(wei)來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力(li)空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)(gou)繼(ji)續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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