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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧡，YU7大热、欧洲延缓停售油车💯，标志着产品力正替代产品形式💓🥕👠🍊，推动全球电气化进程全面加速东移🩲🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍄👝🍆🍍🍉，科技领域产品催化频出🥦💔🍋🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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今年以来，银行涨势如虹🧡，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%😻🩳🍈，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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从被调研(yan)股(gu)票市值来看，市值小于等于100亿(yi)、100亿至200亿、200亿(yi)至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研161次(ci)、50次、30次(ci)和30次(ci)。

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资金面上💌，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘💗，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👅👅，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創(chuang)闆(ban)1070億元(yuan)、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未(wei)來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有(you)朢(wàng)小(xiao)幅迴陞。

2、1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好👛🍈🩲，**炼厂高负荷生产👠😡，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面👄🥿，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🥬🤬，进口量较去年同期明显下降🧅💌。二季度伊朗装置逐步重启🍊🍄，进口量逐步回归💘🥒👘，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车🍒，将导致7月短期进口降低🩳💕，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低👙。