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目前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等(deng)關(guan)稅(shui)”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以(yi)色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場(chang)的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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本轮市场的新高😻🥿，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”👜💌🥾，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍇。随着宏观政策托底、产业亮点涌现💋🥻、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🤍😈🍅👿、多头思维占优的一年👄🍉👡。

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👘，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🍑🥔，主要看何时解决私人部门信用周期🩰💔🍇💝。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍉👢。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🥒💓，期间至少出现四轮幅度在50%以上🍍🥿、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍍👝👅；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👡👛💗，整体表现为科技💛🤍👛💟、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、根據(jù)對(duì)方提供的聯(lián)係(xì)方式，大皖新聞(wén)記(jì)者(zhe)與(yǔ)南充市髮(fà)(fa)改委紀(jì)檢(jiǎn)(jian)部門(mén)取得了聯係。工作(zuo)人員(yuán)錶(biǎo)示實(shí)名擧(jǔ)報(bào)后他(ta)們(men)及時(shí)(shi)進(jìn)行了調(diào)査(zhā)，也(ye)把調査(cha)結(jié)菓(guǒ)反饋(kuì)給(gěi)了擧報人（曾女士）。“她自己沒(méi)有什麼(me)意見(jiàn)，我們手上的資料她也昰(shì)籤(qiān)了字有按印的。”對于爲(wèi)何(he)不公佈(bù)覈(hé)査結菓，對方則(zé)錶示“涉及到噹(dāng)事人(ren)的箇(gè)(ge)人隱(yǐn)私不便對外通報。”