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从热点概念(nian)来看，本周概念指数中表现最好(hao)的前5大概(gai)念依次(ci)为炒(chao)股软件指数、金融科技指(zhi)数、数(shu)字货币指数、跨境支付(fu)指(zhi)数、财税数字化指数；表现最差的5大概念依(yi)次为油(you)气开采指数、航(hang)运精选指数、天然气(qi)指数、白酒指数、银行精选指数。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色(se)列(lie)军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场(chang)的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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美联储主席近日接受国会质询👢🧄，表示将依据6至7月数据决定降息路径🍒🧡，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振👚，但A股估值目前处于历史均值以上水平😠，很难连续大幅冲高🍅🍆👘。此外👛，稳定币概念近期火爆💌💘👄，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性💘🤬👗，同时也可用作新型储备货币🍌🥑，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下💟🥾，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高🩳🩰🍑。

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玻瓈(lí)(li)需求下行(xing)週期沒(méi)(mei)有結(jié)束(shu)，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有扭轉(zhuan)，需要看到(dao)玻瓈(li)産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走(zou)弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程(cheng)中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方(fang)麵(miàn)，供(gong)應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製仍然存在(zai)，需求增(zeng)量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産(chan)能齣清(qing)。

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1、此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮(liang)相。据《华尔街曰报》报道，由于担心(xin)该模型相较于之前的(de)版本升级不够显著，公司将其发布时间推(tui)迟至今年秋季晚些(xie)时候。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥭🥭🩰，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👢🍊、红外器件产品可发挥智能检测🥾🥕👚🍒、无触摸手势控制功能💗；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍓💯、感应、无线连接功能🥬🩱。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💝，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍇😡🧡，处于性能和良率提升阶段🥑👙🍄。