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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量😻🥕🍊💋💖。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片🩱💯、电池片、组件价格仍在下跌🧄🧄，终端需求未见好转迹象。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)纍(léi)全毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)(qiang)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)(shi)頭(tóu)受(shou)阻(zu)，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)(ku)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導(dǎo)(dao)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡(xiang)膠需求增長幅度有限。

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