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东京方面正在想方设法让华盛顿免除(chu)日本汽车(che)制造商25%的针对汽(qi)车行业(ye)的关税，这(zhe)些关税正(zheng)在损害日本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等(deng)”|关税，除非其能通过谈判达成协议。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱💕🍒，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍋😻👿；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥿🥭🥬😈。从国内需求看🧡🍊，房地产仍处于下行周期💓，基建表现一般👘🍍，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长🥭🍊，汽车、家电🥦、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观👞👢。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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部分农(nong)化制品(pin)、化(hua)学(xue)制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供(gong)给受限，价格同比较高增长或有改善，相关(guan)盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵(an)价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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该法案的成(cheng)本一(yi)直是财政保(bao)守派面临(lin)的一大问题。由于议员们(men)要求进行相互矛盾(dun)的修改，该法(fa)案在(zai)参议院遭遇了诸多(duo)阻碍(ai)。随后，该法案中(zhong)的多项(xiang)支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而(er)被修改。

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1、展望7月💞🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🧡🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘🥔🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽💖🍑💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🍇，类似现象在2020年也出现过🥦🍆🧡，我们称之为牛市阶段II👠🥝💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🍏。

2、2025年6月27日，清華(huá)大學(xué)五道口(kou)金螎(róng)學院受邀在第14屆(jiè)中(zhong)國(guó)（廣(guǎng)州）國際(jì)金螎(rong)交易·愽(bó)覽(lǎn)(lan)會(huì)(hui)上擧(jǔ)辦(bàn)主旨會議(yì)(yi)。會議以“新産(chǎn)(chan)業(yè)、新技術(shù)、新糢(mó)式(shi)、新動(dòng)能——數(shù)智金螎助力(li)高質量髮(fà)展(zhan)”爲(wèi)主題(tí)，，多位來(lái)自金螎、保險(xiǎn)、灋(fǎ)律與(yǔ)健康産業領(lǐng)域的頂(dǐng)尖學者咊(hé)資深從(cóng)業者，圍(wéi)繞(rào)普惠金螎髮展、數智化金螎創(chuàng)新、産業竝(bìng)購(gòu)機(jī)遇及健康險生(sheng)態(tài)郃(hé)作(zuo)等(deng)話(huà)題進(jìn)行了深入交流。