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3、根据历史补栏数据😡👠🤍👜，8月前🥔👅，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🧡💟🍆，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压🧄🥑。另外🥥，需求注意的是，随着蛋价下跌👛，养殖进入亏损🩱👡🍏💟，养殖端补栏意愿下降🥾、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加👘👿🍅，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🥕🍅，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空💯，蛋价跌至低位区间后🥭，低位震荡。根据需求的季节性规律💓💕🍅🩰，8月底开始🥾🧡🍌💌🥾，学校开学备货👗😡🍆，叠加中秋💕🍈🍒、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期🥑💕。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑🍎💯。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👙，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥾😡、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧅🌽😡👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍆💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💕👡、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥦😻，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属💝💕。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👝。但边际来看，6月开始🥑，外需和地产压力进一步提升🥬，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保(bao)持看多，維(wéi)(wei)持(chi)下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期(qi)資金入市(shi)+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市(shi)場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰(shi)否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未(wei)走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰(shi)各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧(lve)，而(er)非主動流入；三(san)昰除了內(nèi)需(xu)下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動(dong)及過(guò)(guo)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)(dui)現(xian)均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、从热点(dian)概念来看，本周概念指(zhi)数中表现最(zui)好的前5大概念依次为炒股软(ruan)件指数、金融科技指数、数字货币(bi)指数、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最(zui)差的(de)5大概念依次(ci)为油气开采指数(shu)、航运精选指(zhi)数、天然气指数(shu)、白酒指数、银行精选指数。