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下半年美国经济增长可能进一步放缓👚🤬💓🍎🥒，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩰💕👛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🎒🍊🩲。相比今年3月的预测🍎🥭🤬🩱💘，6月的经济展望中🍏，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍄，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💟，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍈👡🍌🥒🍉。

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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库💝🍆，3-6月过剩加剧💔。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库😡💛，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落👄🍓。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利(li)亞(yà)大宗(zong)商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄😻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖🍋💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🧅🥬💟。

2、隨(suí)着中東(dōng)(dong)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)解，上週(zhou)股市創(chuàng)(chuang)下(xia)歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象(xiang)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者在爲潛(qián)在的(de)地(di)緣(yuán)政治(zhi)咊(hé)(he)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。