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市场在经历了前期漫长的下(xia)跌后，能够逆(ni)转市场行情的主要就是政(zheng)策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济(ji)政策(ce)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💘🥝👜🍏，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🌽👢，这一局面下🍇🧅，难以期待 EPS 的集体回升🍑😡💋，偏向防御的红利资产适合作为底仓🤍😠🥝。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍊。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💔，这利于小微盘的配置💖😡👡👢。

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5 月集成电路(lu)出口金额(e)同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分(fen)点(dian)至8.87%，累计同比(bi)增(zeng)幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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技术层面，四维智联(lian)构建了(le)从端到云的完整产品矩阵，持有107项专利及273项软件著作权。四(si)维(wei)智联拥有自主(zhu)研发的全栈式软件平台，其核心产品包括AI助(zhu)手、地图导航、Welink3智能交互系统等软件方案，以及标准域控制器、高级域(yu)控制器等硬件终端。

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1、这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中(zhong)也可见一斑。材料显示，手回集团曾与红杉、歌(ge)斐资产等知名(ming)机构签署协议，约定这些投资者享有撤资(zi)权益，当(dang)手回集(ji)团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回、拒绝或(huo)退回，撤资权将自动恢复(fu)，投资者可根据相关条款行使撤资权。

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