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短期铁水暂无大幅下行预期🍑，刚需支撑仍存🍈🩳🥿；长期来看🤍，国内钢材终端需求承压🤍，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力👚，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👝😻💕🎒🥒，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🌽，大规模减产可能较小🥒👿🥥。美国关税扰动影响弱化👝👚，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍍💕👞，但中长期需求预期悲观🍆🍏，叠加供给难有减量🍄🤬🥝🍊，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力💝🧅🍉，后续重点关注煤矿安监🍓、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🥿👜🥾🥕💟。

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1、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。