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我们(men)在(zai)刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一(yi)轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主(zhu)观(guan)性(xing)，我们对于过去每五年的(de)周期的上行周(zhou)期如(ru)下图所示。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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