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🏮行业配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注(zhu)价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动(dong)风(feng)险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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