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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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美国一季度实(shi)际(ji)GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通(tong)胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得到(dao)体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市(shi)场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元(yuan)指数、美债收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率(lv)仍较大。

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