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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股价持续上涨，其中(zhong)A股6个(ge)月市值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在(zai)300多(duo)亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公(gong)司营收17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰它西普（年销售额9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿(yi)元）销量大增。

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美国一季度实(shi)际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数(shu)据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正(zheng)对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息(xi)概率仍较大。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后(hou)，會(huì)在前期(qi)密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整(zheng)，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈(ying)堦段。此時，市(shi)場(chang)在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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之所以私募基金市场能够回暖🤍💘🧄🥾，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🩰，吸引了高净值人群积极认购😈。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观🍓💯，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👚💓👞💔🥦，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%🍍🥝🧅；近三年平均收益48.74%。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度(du)，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🥻，尾部企业业绩承压🍏，利润向国企🍊🥬、产业 链上游集中🥿👜🍉，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💞🍊，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥬💌🍒👠。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱😠👞🧅💖，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🍓🍅。