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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展(zhan)，估值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢，但(dan)港股整体仍处(chu)于“资金盛+资(zi)产(chan)荒”的结构性行情中。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔😠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥦💟🧡🍌。本周沪指的“三连阳”👄🩳，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬🥭🍆。向后看🧡🥾👛，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍉，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍅🥬👿🍄🩰，更重要的是判断风格😈👢，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍉👡🍑👿。

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1、经过测算(suan)，“大宗交(jiao)易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息(xi)——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、根据北京产权交易所发布的信息💕🩰，长城华西银行约9.43亿股被挂牌转让，占该行总股本的40.92%👘🩲💗，挂牌底价为43.32亿元😡，该项目信息披露起止日期为2025年6月26日至7月23日。