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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👜🥕🧄，供给扰动仍在🍎🤍👄。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍇。下半年，前置发力特征预计延续🥾👄，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👙，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💗🍈。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🧅💋。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿👛🥑🌽👙、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🩲🥭🥕。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存🩰。

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“期货(huo)仓单持续注销，也是助推(tui)工业(ye)硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析(xi)师(shi)蔡定洲表示。数据显示，6月27日(ri)，工业硅期货仓(cang)单为52744手(shou)，相较于6月3日的62690手(shou)减少了9946手。

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1、供应：国内方面，上半年(nian)甲醇生(sheng)产利润较(jiao)好，**炼(lian)厂高负荷生产，截至二季度末(mo)产量一直维持在近五年最高水平。国(guo)际方面，一(yi)季度伊朗装(zhuang)置多数停车，开工(gong)装置(zhi)运行负荷不高，非伊开(kai)工也在低位，进口量(liang)较去年同(tong)期明显下(xia)降。二季度伊朗装置逐步(bu)重启，进口(kou)量逐步回归，5、6月进口(kou)量超过130万吨，但6月伊朗(lang)装置因(yin)安全问题大(da)面(mian)积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注(zhu)冬季伊朗供应是(shi)否会受天然(ran)气限制而(er)降低(di)。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)資(zi)1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架(jia)協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

2、下半年美国经济增(zeng)长(zhang)可能进一(yi)步放(fang)缓(huan)，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期(qi)的(de)调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济(ji)增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。