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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策，充分释放政(zheng)策(ce)效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地(di)，将对市(shi)场情绪形成(cheng)进一步提振。

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