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“我认为我们(men)不应期待 7 月降息，” 他(ta)说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科(ke)认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济(ji)势头将进(jin)一步降温。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍑👙，科技非银等进攻性板块占优的格局👠。从基本面的角度来看💖🌽👚，财政指数的发力和消费的韧性🍎💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗🥦，使得即将到来的中报业绩期💛🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🌽，二季度产销均保持较高景气度💋💋，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍇💞🧅💕，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥒🧡，集成电路出口4🍋、5月分别增长20.2%🩱🍅、33.4%🩲🧄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👚，半导体🩱🧅、光学光电子、运营商💖、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍒💗。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车🥝💞。他们不拿我们的汽车，对吧👄👢🧡💛？然而，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国👙。这不公平🧅🍊。”

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期🥒🥿，市场供应边际增量明显🧄🍌💘，对价格形成压制。2025下半年💗💔🍇，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能👗💔，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🍆💗，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长💝🍏🥒，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👚🍆🩰，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%😠；实现归母净利润9319.44万元🍒🥭💛🍄，同比增长1003.78%。