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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年(nian)，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩不预示未来表现。

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据行政(zheng)处罚(fa)决定书披露，证(zheng)监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查明，大(da)信所出具的星(xing)星科技2019年、2020年审计报(bao)告存(cun)在虚(xu)假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年(nian)年(nian)度财务报表(biao)审计中未勤勉(mian)尽(jin)责。

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2、不过，Meta 对用户使用其模(mo)型的方(fang)式施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃(yue)用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请(qing)许可。