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🏮 本周市场表现强势🥒🥾🍄，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍒🥾🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥒🍄，特朗普访华预期等因素叠加💌💋，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥑🍇？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速😠👜🍒🍒；但ETF、外资未有明显增量🍓。

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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷、实现融资、实现减持的重要手段，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🥦😡👜。并购一定是基于长期主义👅，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由(you)2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规(gui)模由1481亿元增长至(zhi)3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能(neng)座舱系统持续技术升级的驱(qu)动下，该产品的渗透(tou)率(lv)有(you)望(wang)进一(yi)步提升。预期全球智能座(zuo)舱解决(jue)方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示🍈🍏💘🧅，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月🍑🍈。贝森特介绍👜，美国商务部部长卢特尼克在近期说💞🥝，白宫计划与10个主要贸易伙伴达成协议💕，而目前在美方的18个重要贸易伙伴中🤍，如果能够与其中的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴）🥔👜🥻，“那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈判。”

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹👡🍎💟，此时多数情况下为存量客户的加仓🎒🥾😈，往往看不到太多场外增量资金👜。具体体现为🍉，市场快速反弹时🩲🩲🩲🍈👚，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

2、行业层面，展望7月份👝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥒😡👛🩰、光学光电子🥕🤬🥾👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦🥕👢，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤍👘🩱，如汽车、光伏😡🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🥔😈👘👅，受益于扩消费政策提振🍍💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🥿👘，有望延续两位数增长💌👡😠👿，其中饮料乳品🤍🍓💟、农副产品😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡🥕💕🎒，叠加供给刚性或受限👞💟，中报业绩有望边际改善。