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6🍌、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍍👅👜、库存高企🥭、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求🍓🍎💌🥬💞、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素👗。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素💘🍅💓🤬，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动🩱🥑💕，则尿素期货🥭🍍👗、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧😻💟🍑，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导💛👅🧅💌，价格也将持续承压💛🥥。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍈，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩳🩰🥾，混合型基金份额减少265亿份🥭，二者合计减少727亿份🧄🍉🍋💗🍓。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💓，对应净流出203亿元。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👜🥿，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥒🥒🍄，相较于趋势跟随💗👢，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时👗🍑🥻🍌，运用交易指标适度轮动💞、规避过热风险。

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值(zhi)得注意的是，同宇(yu)新(xin)材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股(gu)，仅次于天有为（93.50元(yuan)/股）和优优(you)绿能（89.60元/股）。

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1、在交付情况方面，四维(wei)智联交出了一份亮眼的成绩单(dan)。截至(zhi)2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决(jue)方(fang)案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的(de)约20%采用。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💛，范围包括供应、需求、关税💯、政策等🍑🌽😈👠。2024/25年度美豆库存压力轻🥑、南美大豆库存压力下降，加菜籽💘🥑🍎👢、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度👢🥥，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期👜👞，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥭、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍍🥝🥔🎒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💛，暂停 24% 关税 90 天🥒，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🧄🍆，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💗👚，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🧄😡💛🍒，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🩲。大豆和油菜籽4季度采购偏慢👙👜💞，有望推涨盘面榨利🥑。叠加美豆价格上涨🍄💌，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥒🍒，豆粕基差7月预计是低点💟，8月后走强。