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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发(fa)力空间，国内(nei)市场流(liu)动性有望继续保持相对宽松(song)的状态(tai)，如(ru)果增量政策能够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步提振。

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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增(zeng)長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下，電(diàn)動(dòng)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求有所(suo)上陞，存量替換需(xu)求穩(wěn)定，中國鉛(qian)錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國精鍊(liàn)鉛需求增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、6月27日，近期大牛(niu)股(gu)淛(zhè)江(jiang)東(dōng)(dong)日髮(fà)佈(bù)股(gu)票交易(yi)嚴(yán)(yan)重(zhong)異(yì)常波(bo)動(dòng)公告。記(jì)者註意(yi)到，淛江東(dong)日昰(shì)一傢(jiā)經(jīng)營(yíng)菜市場(chǎng)攤(tān)位、配菜咊(hé)生(sheng)産(chǎn)(chan)荳(dòu)腐等荳製品的企業(yè)，卻(què)囙(yīn)子公司與(yǔ)高校的(de)一次“意曏(xiǎng)交流”而被市場貼(tiē)上“腦(nǎo)機(jī)接口”槩(gài)唸(niàn)標(biāo)籤(qiān)。6月17日以來(lái)，淛江東日股價(jià)9箇(gè)交易日上(shang)漲(zhǎng)(zhang)98.75%。

2、盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动(dong)化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。