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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、玻璃方面(mian)，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭(niu)转，需要看到玻璃产能的去(qu)化才(cai)能见底，但是玻璃(li)产能去化又需要见到全行(xing)业亏(kui)损，且由于成本(ben)仍有下(xia)行预期，成本支撑也存在坍(tan)塌风险，因此去产能所需时间可能会比(bi)想象(xiang)中更长。同时产能去化后，价格可能经历一(yi)段时(shi)间的快(kuai)速反弹(dan)，但是只要需求预(yu)期无法扭转(zhuan)，期(qi)货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、潘基文：我坚信💯，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大气层不承认国界🤍💌🧡💔，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一👞👘🥝🥥👠。