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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💛💌🥦💖，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💟。此次大会聚焦大模型👢🥻、AI云原生🩰、Agent开发🍊👛、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💋💋👡。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👡👄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍌、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💕🍎💞。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题(ti)。”

2、与此同时🍍🍋🍑💗🥦，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道💛🍒，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。