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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高(gao)的(de)水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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4、关于糖醇比走低带来(lai)的价格支撑问题。本轮糖价(jia)下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅(bang)，乙(yi)醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙(yi)醇掺混比例提升(sheng)话题，市(shi)场开始关注(zhu)能源底问题。从(cong)二者的价格来看，进一 步提升制糖比的(de)驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙(yi)醇供应也符合巴(ba)西战略(lve)安全要求。本榨季制糖比(bi)预计维(wei)持高(gao)位，进一步提升的难度较大。

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2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🧄🍋💞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥻、-0.31%🍋🍍👗🥭，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🤍；其余风格因子表现一般🧡🍌🍎😈🍏。