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2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开(kai)启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。