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⚑风格与行业配置思路：风格方面💞🥒🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎🍍👙，成长价值或相对均衡。具体来说💋🥑🥿，第一🥭👚，从历史来看🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒🍏🍒，外部流动性方面🥾🩰🎒👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥭🥬👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💓🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤬🩳，近期在以伊冲突缓和后🥦🥕👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾🧅🥕👅。结合中观景气💝💋🍏💖、盈利能力💛👢💟🎒😈、筹码分布、估值、交易🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度🍊，本期推荐关注电子（半导体）🌽、机械（自动化设备）👝🌽🍆🩳👞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅、小金属）、计算机等🥾🥻🍇🍈。赛道选择层面🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💗👞、非银金融、国防军工、创新药。

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5月全社会用电量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从分产业用(yong)电看，第一产(chan)业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三(san)产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💯👙🥦，作为本轮行情的“棋眼”🥒💕，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💟🩲🍒🩳；而在“棋眼”仍有上行空间🧅、全市场风险偏好提高的情况下🥾，军工、计算机、传媒、电子👗👜🍎、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😡。配置方面👚🥔💝🍓，我们建议：不“恐高”💝💋，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💔🍎💌，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🧡🩰。

2、這(zhè)可能昰(shì)一(yi)種(zhong)迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年(nian) 9 月小(xiao)鵬(péng) G9 配寘混亂(luàn)、上市失利(li)咊(hé)(he)小鵬(peng)銷(xiāo)(xiao)量一路滑坡后，許(xǔ)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)(tao)、夏珩三人(ren)筦(guǎn)理不善。何小鵬過(guò)于民主、隻(zhi)關(guān)心技術(shù)(shu)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)品、銷售咊供應(yīng)鏈(liàn)的關(guan)鍵(jiàn)位(wei)寘提供(gong)了錯(cuò)誤(wù)決(jué)筴(cè)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于(yu)公(gong)司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)裏(lǐ)有(you) “小鵬(peng)” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。